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不数日，人报关羽遭襄阳乐进与江夏文聘两军夹击，催宋江火速进兵增援。吴用道：“不必管他，我等之事乃是进取江陵，只派少许援军即可。”忽然关胜闯入，拜道：“哥哥，君侯是我先祖，只求哥哥看我面上，发兵救援。”宋江看吴用，吴用使个眼色，宋江和颜道：“既然如此，我与你一千步兵，二百骑兵，快快去吧。”关胜拜谢而出。
吴用道：“关羽此战必败，纵有关胜助战也无奈何。只是我奉命迂回，若是一战不打，未免有些不好看。”宋江道：“一切在军师安排。”
于是吴用令加紧前进，直趋清泥关。行到次日，人报前方有曹操大将张绣、李通引兵一万前来阻截。吴用令出战。两阵对圆，张绣大骂道：“大耳儿手下贼将，敢犯国家地方！”李逵听得火冒三丈，提板斧杀出，对阵又出一员步将，却是张绣心腹将胡车儿，身长八尺七寸，极为雄健，手使一根熟铜棍，辟头便打李逵。两个厮杀十余回合，宋江身边杨林飞马而出，对阵李通挺枪杀来，两个战无十合，杨林招架不住，逃回本阵。张绣在旗门之下，催动大队骑兵，从右翼直扑过来。吴用在中军急挥动令旗，阵型倒转，秦明提狼牙棒出，截住李通大战，又令杨志率骑兵从中路冲出，反截张绣骑兵的侧翼。两军扭转厮杀约一个时辰，各自收兵。
宋江回到营中郁闷道：“不想这三国将领如此难胜。”吴用笑道：“李通、张绣皆北魏名将，哥哥岂能小看他？无畏，我有一计，可以破之。”正商议间，有小校报密信，宋江一看，却是留在青州的铁臂膊蔡福。原来奉卢俊义之命，投往曹操军中内应，却正在李通手下为头目。信中将曹军营地图样写的一清二楚。吴用大喜：“天助我也，今夜一战成功！”
于是分派人众，令史进引兵二千，攻曹军左营；秦明引军二千，攻曹军右营，杨志引军一千，抄入后营，宋江自引三千大军，正面攻打，却派时迁往后营放火。其余人马，严守壁垒，准备接应。各军二更吃饭，三更出发，务要成功。
再说曹军厮杀一夜，各个休息。张绣谓李通道：“白日激战，只怕敌人夜袭。我二人各引军兵，分守左右二屯，宁肯多费些小心，不要有失。”李通道：“将军所言是。”便各自把守两边。眼看三更已到，左右无事，都有些松懈。忽然后营粮草火光冲天，军卒纷纷炸营大乱。二人各自叫苦，皆不知如何出事，却不知是时迁带了火种，先按信找到蔡福，领了火种，潜入粮仓放火。那巡卫兵中有蔡福之心腹，故能得手。火光一起，曹军中隐藏的梁山喽罗混在其间，起哄搅乱，蔡福亦故意在营中乱嚷，使军心更是惶惶。这边李通、张绣见后营起火，已经着慌，其时公孙胜在营中踏罡念咒，平起一阵疾风，火添风势，烧得半天透红，似是赤壁重演。张绣、李通正不知所在，只听鼓声大作，杀声震天，前面宋江、史进、秦明分三路杀来，后面杨志抄入营后，曹军四散崩坏，李通、张绣各自杀条血路突围。宋江率众连夜追杀十余里，斩首三千余级，大获全胜。
宋江至白日收集战果，并有俘虏数百人，尽数编入本部。秦明便要乘胜进军，吴用道：“否。今日战胜，足以回复刘玄德之令。适可而止，不必现在去与曹军死拼。”便又原地驻扎。
原来其时曹仁、曹洪在江陵与周瑜作战，屡屡不利，士卒伤亡甚多，已是难熬；全仗有清泥关、襄阳两路为后援，还在死撑。忽闻报刘备军三路数万人马挺进，立时震动。关羽虽败于乐进、文聘夹击，却颇牵制了两处兵力，张绣又被宋江杀败，曹操遂令曹仁北退，东吴遂得江陵，刘备亦撤回三路人马。关羽在沔水为曹军败，损兵千余；张飞在沮水，少有接战，惟宋江在清泥关打胜。刘备只得重赏宋江黄金百斤。
再说柴进、林冲等引军五千南进，行半月余，近交州地界，柴进与林冲商议道：“这里地方偏远，我只五千人，须得好生计议才是。”正说间，前军齐声叫：“有敌人来犯！”二人大惊。正是：方离荆州新定地，又逢楚南何路人。欲知来的是谁，且看下回。
第六回：花和尚力服蛮帅，小旋风恩结人心
且说柴进、林冲、鲁智深三人南进交州，已入其境，忽然前军乱喊。鲁智深急提禅杖，率心腹小校数人赶到前军，见前面路两旁皆是山坡，丛林茂密，路口有一队蛮兵，赤身裸体，往来跳跃砍杀。部下军卒皆不敢当。鲁智深大吼一声：“哪来的蛮子，敢与洒家作反！”跳将出去。便看一个蛮将，赤体步行，手提大砍刀，虎虎杀来，鲁智深轮水磨禅杖，辟头打去。二人大战十数回合，鲁智深天生神力，又是武艺高强，蛮人虽然勇武，也抵挡不住，刀法渐渐乱了，又战十余合，鲁智深禅杖横荡，当的一声，蛮人砍刀脱手，飞出十步开外。蛮人慌忙后退一步，却不显恐惧。鲁智深哈哈一笑：“看你倒是个好汉，一边退去，我不杀你！”蛮人听得，躬身行礼道：“多谢大人。”却并不退去。便看旁边又出一个蛮大汉，长得是：
身长八尺，腰大十围，红面黄睛，疑作星转斗降，赤足被发，定是野怪山精。浑身筋突，手足骨扭肉滚，遍体异彩，面目如虎似龙。分明南疆百越王，独立长啸楚天舒。
这大汉手使一柄铜瓜，对鲁智深喝道：“那秃大汉，你虽能胜过俺兄弟，却不该侵我土地，今日我两个不要众人帮手，且打一场，看看谁个厉害？”鲁达本是个好勇的人，闻言也不多说，禅杖一抖，摆个倚天把剑势，喝道：“且进招便是！”那大汉冷笑一声，双手持铜瓜打下，鲁达将禅杖向上一迎，当的巨响，火星四溅。那蛮族汉子叫声：“好力气！”铜瓜转头横扫，鲁达身子一斜，禅杖平推而出，削那汉子头颈，两下招式一碰，各各撤回，旋又进击。便看一个恶和尚，一个凶蛮人，在这路坡前盘旋交斗，一条禅杖，一柄金瓜，你砸我杵，打得声震四野，黄光裹着黑光，叫两军都看得眼花缭乱。这当儿柴进与林冲也都赶到观战，看两人大战了五十余合，不分胜败。柴进谓林冲道：“这个蛮子这般厉害，竟能和鲁达兄弟战上这许久！”林冲道：“彼虽力大，武技却略逊鲁达兄，我看再有三四十合，鲁达兄必能以巧招胜之。”原来这鲁达果然动这脑筋，心里却寻思：“这蛮子虽然凶恶，倒也不似个歹人模样，若能结交了，俺梁山大业也好多个帮手。怎生想个办法活擒了他，方好降服。”寻思到此，鲁达故意略留几分力气，反让这大汉占些上风。那大汉得势不让人，进招更狠，招招杀人，看得柴进胆战心惊。鲁达却是引这大汉自行乱了进度。果然再战数合，那人步态已乱，鲁达再退一步，那人抢进，却把左脚迈在前面，鲁达乘势折腰，禅杖突扫他下盘，那人急待竖兵器格挡，鲁达一击之下，借力把禅杖反指他面门，那大汉再起铜瓜招架，身形摇动，被鲁达双手紧拿禅杖，着力打下，彭的一声，铜瓜早脱了只手，身形后仰。那一头铜瓜倒砸下来，眼看要打到自己脑门，鲁达惊叫声：“当心！”心道不合却打杀了这厮。不料那人倒地之时，左手用硬力一握，生生把个重六七十斤的铜瓜单手捏稳，接着一跃而起，对鲁达拜道：“壮士，俺是服你了！”鲁达也松了口气，还礼道：“休得说此话，若把洒家作朋友，只一同喝碗酒便是。”两人各自哈哈大笑。
这边林冲柴进上前，柴进问道：“请问这位壮士大名，为何一言不发，便攻打我军？”那大汉道：“俺乃百越蛮王摩罗是也，这个是俺弟弟摩沙，这交州百越一带十万蛮人，尽归我管。还有个武陵洞溪蛮王沙摩柯，也是俺结拜兄长。只因这交州的大官儿叫做士變，对俺说荆州有兵马来，专抢我交州土地，故叫我前来这边迎敌。”林冲道：“错也！我等是荆州刘皇叔部下，专到交州来助蛮人，不受那士變祸害，大王却被骗了。”摩罗摇头道：“那士變却不害人，反对我等有关照。”柴进笑道：“这是故意愚弄，使大王为他卖命，却反伤自己朋友。”摩罗道：“也对。那你这几个却叫甚么名字？”三人报了姓名，摩罗道：“难得相遇，何不入俺寨子去喝几碗？”柴进犹豫之间，鲁达先道：“好极，好极，接连行军十余日，且先休息一下，以备日后厮杀。”林冲亦无不可，于是三人整顿军马，随摩罗入寨。
这蛮人寨子在山陵环保之中，内有平坝，多水流林木，四面环山，风景秀丽。蛮人竹楼，多依山傍水而立，貌似简陋，其实坚实。三人皆是北方好汉，见这等情形，赞叹不已。林冲道：“谁言蛮人不晓文化，今观这风景，实与中原各有风色也！”鲁达道：“常听人讲蛮人如何粗鄙，我倒颇佩服他哩！其实都是一般百姓，各有肝胆，何必分得高下？”
其时天色已晚，摩罗吩咐杀牛宰羊，大摆宴席。土酿米酒一坛坛敲开，又有无数打得干鲜野物，满满地堆着。月上梢头，寨子中篝火熊熊，人声鼎沸，柴进、鲁达、林冲带来的军士与众蛮人挤坐一团，火上羊腿猪脊烤得焦香滴油。鲁达生来爱吃酒肉，汉朝生活清苦，虽在军中，因米粮不足，未敢放肆。今日得此机会，自是不必客气。那蛮人酿造的米酒本不浓烈，入口只是甘醇，鲁达举若饮水，须臾之间，连尽一坛。兴之所致，只用手撕扯大块肥肉，嚼得满襟留油，快活欲仙。那摩罗、摩沙见鲁达豪壮，异常欢喜，只顾大碗敬酒，自己也是狂吃豪饮。柴进、林冲暗自发笑，也豪情大发，碗到酒干。两个蛮酋更是高兴。忽鲁达道：“今日我等一见如故，何不就此结拜兄弟？”摩罗大喜：“对，拜了兄弟，便是一家，以后也好照应。”林冲闻言，也喝采：“甚是！”对柴进道：“柴大官……柴将军，何不也……”柴进低声道：“我若也结拜，万一被刘备得知，这交州不好拿了。”林冲点头。鲁达道：“结拜便快来结拜，这厮罗嗦甚么！”林冲道：“柴将军父母有命，不便与异姓结拜，就我四人结拜即可。”鲁达骂道：“甚么父母有命，不就是……”林冲赶紧止住，拉了摩罗、摩沙，四人叙了年齿，鲁达最长，摩罗大林冲止二个月，摩沙居幼。于是摩罗令蛮人取来公鸡宰杀，汲血混酒，四人分饮，指天立誓，结拜为兄弟。时众蛮人与士兵皆醉，蛮人便起，牵手围火跳跃舞蹈，口中呓呀唱词。只听鼓点咚咚，铜铃脆响，众蛮人手舞足蹈，摇头扭腰，好不快活。柴进等的士兵也不由兴起，纷纷加入。大家吃喝玩乐，尽醉一夜。
次日早起身，三人整顿行伍，出了寨子。忽报士變谴弟士壹将兵万余前来。鲁达道：“这厮前来，正是灯蛾扑火，自取死耳！”柴进道：“整顿全军，急速逆战！”摩罗道：“弟兄们有事，我率本部蛮兵相援！”柴进道：“且慢，我却另有一事欲烦劳大王。”摩罗不悦道：“你这将军甚是不直，先不肯结拜，今又不肯要我帮忙，敢是看不起我蛮人？”柴进道：“岂敢！只求大王如此如此……”摩罗笑道：“不肯要我厮杀，却耍这等花招。”依计而去。柴进、林冲等催动军马，尽皆向东进。
行无数里，正遇交州人马。两阵列开，士壹旗号大书“汉合浦太守定南校尉”，两边排开十数员牙将，倒也威风。这边柴进出马道：“士将军，你兄弟占据南国，并为列郡，既遵从汉室旗号，今我主刘皇叔雄兵到此，当速速裹甲来投，不失为国家明臣，怎可起兵抗拒，莫不知逆天者亡乎？”士壹大骂道：“竖子胡言，刘备植席贩履之徒，枉冒皇室，割据地方，今又遣汝等无名鼠辈，犯我州郡。我亦不与你说口，有胆的，过来一战便罢！”话音未落，柴进身旁林冲大怒，拍马冲出，士壹军中一将手使双刀出马叫道：“我乃骑都尉鲍范也，鼠辈领死！”林冲并不答话，拍马逼上，战不三合，抬手一矛，戳死鲍范。交州军大惊。林冲一言不发，旋马自回。士壹旗门下，大将胡卦挺枪出战，鲁智深叫声：“来得好！”提禅杖跳出，两个马上步下，盘旋交战，约十数合，鲁智深一禅杖打折胡卦马腿，那马重创倒地，把胡卦颠下地来，早被鲁智深手起一杖，打得脑壳裂成两半，一命归西。交州军无不悚然。这边柴进看见，急令擂鼓，小校摇动大旗，林冲一马当先杀出，众军将如波浪冲涌而来，交州军当者披靡，阵脚即刻崩裂，士壹弹压不住，拨马先走，顿时兵败如山，降者不计其数。柴进、林冲、鲁智深督军追杀十余里方回。
当夜相议，柴进道：“交州地方广大，若是单靠武力，恐难尽得。日后交战，当设法服其心志也。”林冲道：“士燮居南二十年，势力深广，今士壹虽败，并有大军卷土重来。”鲁智深笑道：“林教头如何这般说，我军虽寡，却甚是精锐，他若前来，正好一举歼灭！”次日，转军向东，直进於县。
却说士壹一战兵败，计点士卒，折损十之三四，不由叹道：“这刘备军将竟如此厉害，如何了得？”正与副将商议间，外面令兵急报，却是士燮与三弟士珛，起交东、广南兵三万余前来。士壹急忙迎接入大帐，兄弟三人齐商量。士壹说了战况，士燮道：“我原意刘备方得荆南，左右未安，必不敢来犯我交州；及闻彼军南下，然不过五千，依无以为大患，故先叫蛮王摩罗阻击，再叫义彦引兵去战，谁知却被杀败。故从东引兵来抵挡。”士壹道：“刘备派来之将名不见经传，却是威猛异常，下次交战，我当分兵诱之，然后三面夹击。”士燮道：“义彦此计甚好。”于是安排下去。
次日，人报刘备军进於县，士燮便尽发人众前往迎敌，安排如此如此。这边柴进将本部军马，列成临战之势，逼近县城。至县十五里，右侧士壹引弱兵数千挑战，骂道：“前一日不慎输了，今日汝还敢来战乎？”林冲笑道：“真有不知死的。”拍马而出。士壹掉头便走，林冲按马不追，嘿嘿冷笑。后面柴进挥军上前，布置如此如此，便叫鲁智深引五百步军开头，全军直追赶而去。
走了数里，士壹军翻过一道小丘梁，柴进下令加紧进发，赶上丘梁，只见下面却是一个盆地，四面皆是丘陵，士壹军正在前追赶。柴进冷笑道：“雕虫小伎，欲何谓耶？”便令鲁智深引五百步军追击下去，自按大军缓缓下坡。
原来士燮早将大军伏于丘陵之后，特叫士壹诱敌，只等敌人追击下来，便好三面夹击。谁知敌军只以五百人追击，反不知所措。士珛道：“事已至此，何不就先灭了这支敌兵，也好振作士气！”士燮然之，令擂鼓大作。便看三面丘陵之上，呐喊声似滚雷炸响，旌旗林立而起，片刻之间，三面山头，交州军黑压压如蝼蚁而集，翻滚直下。鲁智深等五百军列成圆阵，巍然不动。须臾，三面敌军迫近，羽矢如飞蝗，鲁智深大吼一声，当先跃出，身后是五十名长枪手，五十名盾牌手，两翼张开，乱箭多被挡住。转眼间裹入敌阵，禅杖舞处，浑然铁圈，边缘血肉横飞，人马扑地。正面交州军措不及防，竟被冲得纷纷倒退，自相践踏，死伤无数。两翼交州军，却是士燮之子士袛、士幹，见状急麾军从