直佯称仍有可能在秋天进行入侵，但这不过是为自己壮胆而已。9月19 日，元首正式下令停止继续集结入侵的舰只，并疏散已在港内的船只，“以使船只遭受敌人空袭的损失减少到最低限度”。但是，甚至要维持一个分散的舰队，要维持为了现在已无限期延迟的入侵而集结起来准备横渡海峡的所有军队、大炮、坦克和给养，都已不可能了。哈尔德在9 月28日的日记中惊呼：“把＇774＇ ‘海狮’继续拖下去，这种情况是令人难以忍受的。”10月4 日，齐亚诺和墨索里尼在勃伦纳隘口同元首会晤时，这位意大利外交大臣在日记里写道，“这次没有再谈到在不列颠群岛登陆的问题”。希特勒遭受这种挫折，使他的伙伴墨索里尼产生了好久以来没有过的那种愉快心情。齐亚诺还记道：“我很少见到领袖像今天在勃伦纳隘口这样高兴……”
海军和陆军已经在促使元首决定完全放弃“海狮”。陆军参谋总部向他指出，把军队留在海峡“遭受英国空军不断的袭击会造成连续的伤亡”。终于在10月12日，纳粹统帅正式承认失败，取消入侵，到来年春天再说。他发了一个正式指令。
元首大本营1940年10月12日绝密元首已经决定，从现在起直到明年春天，“海狮”准备工作应继续下去，这只是为了保持对英国的政治和军事压力。
如果1941年春天或初夏重新考虑入侵，重新进行作战准备的命令以后将会发布……陆军奉命调出它用于“海狮”的部队，“以便担任其他任务或者部署到其他战线上”。海军则奉命“采取一切措施调出人员和舰只”。但这两个军种不得暴露它们的调动情况。希特勒规定，“必须让英国人继续认为我们正在准备在很长的战线上发动进攻”。
到底发生了什么事情，使阿道夫·希特勒终于后退了呢？
有两件事：在空中进行的不列颠战役的不利发展以及他的念头再次转向东方，转向俄国。
不列颠战役
戈林对英国大规模空中攻势——“鹰计划”——是在8 月15日发动的，其目的在于把英国空军逐出空中，从而完成发动入侵的一个必要条件，现在已经成为帝国元帅的肥胖的戈林，对胜利毫不怀疑。在7 月中旬，他深信倾全力进攻，能够在4 天内摧毁英国战斗机在英国南部的防御，从而为入侵开辟道路。戈林对陆军总司令部说，要完全摧毁英国皇家空军则需要稍微长一点的时间：两至四星期。事实上，这个勋章满胸的德国空军领袖认为单＇775＇ 靠空军就能使英国屈膝，可能不需要用陆军进攻。
他拥有3 支庞大的航空队可以实现这个巨大的目的：第二航空队在凯塞林元帅指挥之下，从低地国家和法国北部进行活动，第三航空队在斯比埃尔元帅指挥之下，基地在法国北部，第五航空队在施登夫将军指挥之下，驻在挪威和丹麦。前两个航空队总共有战斗机929 架，轰炸机875 架，俯冲轰炸机316 架；第五航空队小得多，拥有轰炸机123 架和双引擎ＭＥ一110 型战斗机34架。为了抵御这支强大的空军，英国皇家空军在8 月初保卫帝国本上的力量为700 —800 架战斗机。
在整个7 月里，德国空军对在海峡里的英国舰只和英国南部的港口进行的攻击日益频繁。这是一种试探性的行动。尽管在入侵开始以前肃清狭隘的海峡里英国舰只是必要的，但是这些初步空中袭击的目的在于引诱英国战斗机出来作战。这个目的没有达到，英国皇家空军司令部机智地只出动了很小一部分战斗机来应战，结果舰只和一些港口遭到了很大的损失。4 艘驱逐舰和18艘商船被击沉，但是这个初步交锋使德国空军付出的代价是296 架飞机被击毁，135 架被击伤。皇家空军丧失了148 架战斗机。
戈林在8 月12日下令在第二天开始“鹰计划”。作为战斗的序幕，12日对敌人的雷达站进行了猛烈的袭击，5 个雷达站被击中并受到损坏，一个雷达站被炸毁。但是德国人这时还不了解雷达对英国的防御多么重要，因此没有继续袭击这些雷达站。在13日和14日两天，德国人出动了大约1500架飞机，主要是袭击皇家空军的战斗机机场，虽然德国人说已经“完全摧毁了”其中的5 个，但是它们所受的损失实际上是微不足道的，德国空军损失了47架飞机，皇家空军损失了13架。”
8 月15日展开了第一次大规模空战。德国人从把他们所有的3 个航空队中的大部分飞机都投了进去，轰炸机出动了801 架次，战斗机1149架次。从斯堪的纳维亚出动的第五航空队遇到了灾难。德国人满心以为东北沿海是一无防御的，因此派出约800 架飞机对英国南部海岸进行大规模空袭。而只派100 架轰炸机由34架双引擎ＭＥ一110 型战斗机掩护去袭击东北沿海，但是这支队伍在飞近太恩河畔时，意外地碰上7 个中队的飓风式和喷火式机群，因此严重地受到打击。
30架德国飞机＇ 大部分是轰炸机＇ 被击落，而对方则一无损失。这是第五航空队在不列颠战役中的未日。它从此没有重新参加这场战役。那天德国人在英国南部比较成功，他们发动了4 次大规模的袭击，有一次几乎飞到伦敦。他们击中了克劳伊登的4 个飞机工＇776＇ 厂并且损坏了皇家空军5 个战斗机机场。德国人总共损失了75架飞机，皇家空军损失34架。按照这个比数，德国人虽然在数量上占优势，也很难希望把皇家空军逐出空中。
戈林这时犯了他的两个战术错误中的第一个错误。英国战斗机司令部派飞机同处于极大优势的攻击力量作战，靠的是机智地运用雷达。德国飞机刚从西欧的一些基地起飞，它们的影子便在英国雷达的萤光屏上显示出来，它们的航程被精确地划出来后，英国战斗机司令部完全知道在什么地点和在什么时候迎战最为有利，这是战争中的新发明，它使德国人感到迷惑，因为在发展和运用这种电子装置方面，德国人远远落后于英国人。
＇ 德国著名战斗机驾驶员阿道夫·加兰后来作证说＇ 我们意识到皇家空军战斗机中队一定受地面某种新装置的控制，因为我们听到指挥喷火式和飓凤式飞机同德国机队作战的命令是非常熟练和准确的……这种雷达和对战斗机的控制使我们感到意外，而且是非常惨痛的意外。但是在8 月12日使英国雷达站遭到巨大损失的攻击并没有继续进行下去，8 月15日戈林受到第一次挫折后，便完全放弃这种攻击。他说：“继续攻击雷达站是否还有任何意义是有疑问的，因为受到攻击的雷达站迄今为止没有一个失去作用。”
成功地保卫了英国南部上空的第二个关键是扇形站。这是地下神经中心，这个中心根据从雷达、从地面观察站和从空中的驾驶员获得的最新情报，用无线电话指导飓风式和喷火式飞机作战。正如加兰指出的那样，德国人能够听到扇形站和天上的驾驶员之间经常进行的无线电谈话，并且终于开始认识到这些地面控制中心的重要性。8 月24日，他们便改变战术，去摧毁这种扇形站，其中7 个扇形站设在伦敦四周各机场，它们对于保护英国南部和首都本身是十分重要的。这个战术的改变对英国空中防御的关键是一个打击。直到那天为止，战斗看来对德国空军不利。8 月17日，德国空军损失了71架飞机，皇家空军则损失了27架。曾在波兰和在西线为陆军的胜利铺平道路的缓慢的施图卡式俯冲轰炸机，受到＇777＇ 英国战斗机的打击时毫无招架之功。8 月17日，戈林把它们撤出了战斗，这样便使德国轰炸机的力量削减了1/3。8 月19日到23日，由于天气恶劣，空战停止了5 天。戈林于19日在柏林附近的乡村别墅卡林霍尔回顾了局势后命令，等天气一好，德国空军立即集中力量专门攻击英国皇家空军。
他说：“我们在对英国的空战中已经进入了决定性的时期。最重要的任务是击败敌人的空军。我们的第一个目标是摧毁敌人的战斗机。”为了完成这个目标，德国人从8 月24日到9 月6 日每天平均派出1000多架飞机。这位帝国元帅这一回是正确的。不列颠战役已经进入了决定性阶段。皇家空军驾驶员1 个月来每天要出动好几次，已经很疲劳了。他们虽然进行了英勇的战斗，但是德国方面在数量上的优势开始发挥效力。英国南部的5 个前进战斗机场遭到了巨大破坏，更糟的是，7 个关键性的扇形站有6 个受到十分猛烈的轰炸，整个通讯系统似乎已处于被摧毁的边缘。这使英国面临灾难的威胁。
最糟糕的是，皇家空军战斗机防御力量开始变弱了。在8 月23日到9 月6 日这个关键性的两周中，英国被摧毁或受重伤的战斗机有446 架，虽然他们当时并不知道德国空军损失较少：损失385 架，其中214 架为战斗机，138 架为轰炸机。而且，皇家空军有103 名驾驶员被打死，128 名受重伤——为当时全部驾驶员的1/4。正如丘吉尔后来所写的那样，“局势已对战术空军不利……人们感到十分焦虑”。这种情况如果再继续几个星期，英国在天空就没有有组织的防御力量。入侵几乎肯定是会成功的。
但是接着戈林又突然犯了他第二个战术错误，这一错误的后果可与希特勒在5 月24日停止用坦克进攻敦刻尔克相比。它拯救了被打得晕头转向的皇家空军，并且标志着历史上第一次大空战的一个重大转折点。
在英国战斗机防御力量在空中和地面遭受了它无法长期支持的损失的情况下，德国空军9 月7 日转而大规模夜袭伦敦。皇家空军的战斗机因此而缓了一口气。
这种战术上的改变对野心勃勃的希特勒和戈林肯定会有非常致命的后果。德国阵营里到底发主了什么事情才使战术作这样的改变呢？答案是十分具有讽刺意味的。
首先，有12名德国轰炸机驾驶员在8 月23日晚上飞行时航向有一点错误。他们原来奉令对伦敦效外的飞机工厂和油库投弹，却没有击中目标，而把炸弹投到首都中心，炸毁了一些住房，炸＇778＇ 死了若干平民。英国人认为这是有意的，为了报复，第二天晚上他们轰炸了柏林。
衰炸本身没有什么了不起。那天晚上柏林上空笼罩着密云，派出的81架皇家空军轰炸机只有大约半数找到了目标。物质损失是微不足道的。但是对德国士气的影响极大。因为柏林受到飞机麦炸还是第一次。
柏林人惊得目瞪口呆＇ 第二天，8 月26日，我在日记上写道＇。他们没有想到竟会发生这种事。当这次战争开始时，戈林曾向他们保证不可能发生这种事……他们相信了他。因此，他们今天感到的失望程度就更大了。你看看他们面部的表情就能衡量出这一点来。保卫柏林的有里外两层高射炮。当飞临的轰炸机在云层＇ 它使数以百计的探照灯搜寻不到轰炸机＇ 上嗡嗡飞行3 小时的时候，高射炮火之猛烈是我前所未见的，但是连一架飞机也没有打下来。英国人还扔下一些传单说，“希特勒发动的这场战争将继续下去，希特勒要打多久就打多久”，这是很好的宣传，但是炸弹的爆炸声是更好的宣传。
8 月28日的夜间，英国皇家空军派了更多的飞机袭击柏林，我在日记上写道，“第一次在德国的首都打死了德国人”。官方统计数字说炸死了10人，炸伤了29人。纳粹的要人大为震怒。在第一次袭击时，戈培尔曾命令报纸只用几行字报道空袭消息，现在则指示就英国飞行员“野蛮地”袭击柏林手无寸铁的妇孺大肆宣传。首都的大部分报纸都用同样的标题：《懦怯的英国袭击》。过了两个晚上，在第三次空袭之后，标题则为：《柏林上空的英国空中强盗》！
＇9月1 日。我在日记里写道＇ 一星期来英国连续不断地进行夜间轰炸的主要作用，是在人民中引起普遍幻灭的情绪和在他们心里播下怀疑的种子……实际上轰炸并不很厉害。9 月1 日是战争开始的一周年。除了人们由于睡眠不足和由于出乎意外的轰炸和可怕的高射炮响声的惊扰而神经受到损伤以外，我还记载了人们的情绪。
德国军队在今年取得了甚至在这个侵略成性的军国主义国家的辉煌军事史上也无与伦比的胜利。然而战争并没有过去，也没有打赢。人民的思想今天就集中在这个方面。他们渴望和平。他们希望在冬季来到以前获得和平。
9 月4 日，冬赈运动在体育馆开幕这天，希特勒认为有必要向＇779＇ 人民发表讲话，他要出席这一点一直保密到最后一分钟，这显然是担心敌人的飞机可能利用云层进行轰炸以破坏这次集会，虽然集会是在下午天黑以前一小时举行的。
我很少看见这个纳粹独裁者有这一次那样喜欢冷嘲热讽，或者那样喜欢说德国人民所认为的幽默话，虽然希特勒基本上是一个毫不幽默的人。他称丘吉尔是“那个著名的战地记者”。他说，像“达夫·古柏这样的人在普通的德文里是找不到字来形容的。只有巴伐利亚人有一个字可以恰当地描写这一类人，这就是ｋｒａｍｐｆｔｌｅｎｎｅ”，这个字可以译为“一只神经质的老母鸡”。＇ 他说＇ 丘吉尔先生或者艾登先生的胡言乱语——为了尊老，这里且不谈张伯伦先生——对德国人民来说不起任何作用。这种胡言乱语充其量不过使他们发笑而已。于是希特勒继续使他的听众一大部分是女护士和社会工作者——发笑，随后是歇斯底里地鼓掌。他需要答复德国人民心中想得最多的两个问题：什么时候进攻英国，对于柏林和德国其他城市遭到的夜袭将采取什么行动？关于第一个问题：在英国，人们充满了好奇心，他们一直在问：“他为什么不来？”别着急，别着急。他就来了！他就来了！
他的听众觉得这句俏皮话很好笑，但是他们也相信这是毫不含糊的保证。至于轰炸问题，他首先捏造了典型的谎言，最后进行了可怕的威胁：现在……丘吉尔先生正在显示他想出的新主意——夜间空袭。丘吉尔先生进行这些空袭，并不是因为这些空袭很有效，而是因为他的空军不能够在白天飞临德国上空……但是德国飞机则每天都飞临英国领土上空……英国人看见一点亮光就扔下炸弹……扔在住宅区、农场和乡村里。接着进行了威胁。
我3 个月没有回击，因为我认为这种疯狂行动会停止的。丘吉尔先生却把这一点当作是示弱。现在我们要以夜袭来回答夜袭。
当英国空军扔下2 千、3 千或者4 千公斤炸弹时，我们将在一夜间扔下15万、23万、30万或者40万公斤炸弹。
根据我的日记记载，希特勒说到这里时不得不停下来，因为＇780＇ 德国妇女听众歇斯底里地鼓掌。
希特勒继续说，“当他们说他们将加强对我们城市的袭击的时候，我们将把他们的一些城市夷为平地”。这时，我记载说，那些年轻妇女忘乎所以，狂热鼓掌。在她们恢复平静后，他又说：“我们将制止这些夜间空中强盗的行径，愿上帝帮助我们！”
我还记载说，在听到这话时，“年轻的德国妇女跳了起来，挺起胸部，高喊她们赞成”！
希特勒最后说：“总有一天，我们两个国家有一个会求饶，但这决不会是国家社会主义的德国！”我最后记载说，这时“疯狂般的妇女们才从狂喊乱叫转为齐声高喊‘决不是！决不是！’”
齐亚诺数小时后在罗马听到录音广