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当天夜里，双方休兵。摩诃末心有余悸地制订第二天的作战计划，可惜速不台没有给他这个机会，就在那天夜里，他命人在营地点燃无数篝火，虚张声势，趁着摩诃末全军戒严不会发动夜袭时，速不台带领兵团悄悄离开，沿锡尔河北上，继续追击蔑儿乞人了。直到第二天拂晓，才有人发现蒙古军已凭空消失。摩诃末感叹良久，对他儿子说：“我遇过许多大敌，从未遇到过这样凶狠和狡猾的军队，他们将是我们的劲敌。”
他儿子札兰丁镇定，自信，气度非凡，他不以为然地说：“父亲你太多虑，他们这次只是侥幸成功，如果有下次，我定让他们全军覆没。”
摩诃末没有多虑，他总觉得早晚要和这个素未谋面但却是深不可测的成吉思汗交手，只是他没有想到，会来得那么快。
速不台扫灭蔑儿乞残余回草原后，向成吉思汗报告了摩诃末那次不礼貌的行动。成吉思汗问速不台，他的兵力如何，速不台回答：“很强悍，如果不是我出奇制胜，恐怕很难全身而退。”
成吉思汗沉思，说：“花剌子模国力雄厚，军力强大，商业繁荣，我们暂时还是应该和他们通商。而且，摩诃末也答应了通商。”
正是出于这一良好的愿望，成吉思汗派出了一支由伊斯兰教徒组成的五百人商团带着无数金银、丝绸等物品前往花剌子模。他们需要换到花剌子模的珍品，诸如链甲、钢盔、钢盾和阿拉伯弯刀等物。这五百人中绝大部分是花剌子模商人，还有已经灭亡的西辽人，所以他们对花剌子模很熟。当他们走到花剌子模东方的边城讹答剌（今哈萨克斯坦奇姆肯特市）时，守将亦纳勒出黑拦下了他们。
亦纳勒出黑是摩诃末的强势母亲秃儿罕的族人，属于皇亲国戚，是个烂污人物。商队里一个花剌子模人和他很熟，就主动和他打招呼，但这人已有几年没回祖国，不知道此时亦纳勒出黑已被封王，所以仍然称他从前的官职。亦纳勒出黑马上感到廉价的自尊受到侵犯，把和他打招呼的同胞捆起来，痛打五十鞭。这人马上以蒙古国特使的身份来压亦纳勒出黑，亦纳勒出黑咆哮如雷，同时发现这些人带的货物很诱人，于是把所有人都关押起来，私吞了一半的货物，把另外一半派人送给了摩诃末。
同时他给摩诃末写信说：“这些穿着商人服装的人，根本不是商人，而是成吉思汗的奸细。他们态度傲慢，举止无礼，在城中引起骚动。我派人暗中观察他们多日，发现他们经常向居民打听完全无关贸易的事。更要命的是，他们总是用低沉的声音威胁我们的人民，说大事马上就要发生了，花剌子模将血流成河。”
这封信到底是真实情况，还是亦纳勒出黑贪图财宝而编造的谎言，已不得而知。成吉思汗派遣的五百商人中肯定有官员和士兵，这是国际政治不可避免的。但亦纳勒出黑说他们在城中引起骚动，显然不符事实，因为成吉思汗在那时根本没有想过要和花剌子模开战。
摩诃末接到亦纳勒出黑的报告信后，气得青筋暴露，下令把蒙古商团囚禁。他的将军和顾问们都劝他，此事要慎重，蒙古人不是好惹的。
这句话立即让摩诃末想到前段时间在锡尔河下游的败绩，于是他暴怒道：“我巴不得成吉思汗也在那商队里，这样就可以把他砍成肉段了！给我下令，处决那个商团，一个不留！”
他的命令下得有点晚，亦纳勒出黑在送出那封信时，就把这个商团成员全部处决，只有一人从囚禁的地牢里逃走。此人昼夜不停地奔驰回到大蒙古国，把商队成员的命运讲给了成吉思汗听。
成吉思汗先是惊骇，接着是怀疑。他不相信摩诃末出尔反尔，更不相信摩诃末如此没有脑子，会屠杀他大蒙古国的商团。出于这种心理，他派遣三名使臣出使花剌子模。三名使臣都是伊斯兰教徒，两人是蒙古人，另外一个是花剌子模人，名叫巴合剌。
按成吉思汗的精密嘱咐，三位使臣一见到摩诃末，巴合剌就语气严峻地开口道：“我是奉成吉思汗命来提醒你，上次我们的商团来到你们国家后突然消失，后来才知道被你们所杀，你明明已同意保护对方的商人，为何要下此毒手？你竟干出这种让真主不耻的事来，真让人心寒！”
摩诃末大喊起来：“你这个卖国贼，你是花剌子模人，跑到野蛮的蒙古人那里做奴才，现在反过来责备你的君主，你的良心大大的坏了！”
巴合剌扫了一眼在场的人，有花剌子模最出色的将军、最顶级的文臣，还有一位气得脸红脖子粗的国君，阵势很大，但他毫不惧怕，继续质问：“您是不是杀了我们的使团？”
摩诃末想起了锡尔河的败绩，想起了马哈木描述的说某杉己沽称祝蝗黄姘讼氯ィ翘频厮担骸笆俏业氖窒乱嗄衫粘龊谏米宰鲋鳎椅薰亍！�
文臣武将们哗然，巴合剌冷笑道：“那就请把凶手亦纳勒出黑交出来，让我们成吉思汗处置他。如果你说半个‘不’字，那就等着打仗吧。想必你也见识过蒙古兵团的威力，只要他们认准目标，矛头必定插进目标！”
什么是强国外交，这从巴合剌的外交辞令就能看出，绝不转弯抹角，直接给你两个选项，而你必须要选一个，要么执行我的命令，要么就打。
巴合剌的强硬辞令并未让摩诃末恼怒，他连一点生气的样子都没有，而是沉思起来。他明白这样一个道理，强国从来不对一个耍嘴皮子的使者动怒，强国只需要拿出一个选项就可以了。
他正在思考该选哪一个，是把亦纳勒出黑交出去，还是向成吉思汗宣战。
他的将军们震怒了，其中一个五大三粗的将军一脚把巴合剌踢翻在地，然后一顿乱踹，一面踹，一面对摩诃末说：“我的国王，他在威胁咱们，咱们是受威胁的人吗？您要知道，亦纳勒出黑可是您母后的侄子，难道你真准备把您母后的侄子交给这群野蛮人？”
所有的将军们都咆哮起来：“杀了这个狗娘养的卖国贼！”
另外两个蒙古使者脸色大变，但不敢动，只能眼睁睁看着巴合剌在地上翻滚惨叫。摩诃末讨厌朝堂无秩序，大手一挥：“住手！”
他从椅子上弹起来，走到巴合剌面前，举止优雅地扶起已满脸血污的大蒙古使者，看着他的眼睛，一字一顿地说：“亦纳勒出黑，我不交。至于你嘛……”
他使了个眼色，身旁早已有人摩拳擦掌，跳上来，先揪掉了巴合剌的胡子，巴合剌一面惨叫，一面嘶喊：“大家都是穆斯林，不能揪胡子啊！”
没有人理他，他的胡子全被揪掉，一把短剑就按到他的脖颈上，一抹，巴合剌双眼一瞪，死了。
摩诃末看完血腥的一幕，对两个蒙古使者说：“回去告诉成吉思汗，要打就来！”
两个蒙古使者已魂不附体，转身要走，又上来两位将军，把他们的胡子烧光，伊斯兰教徒对胡子特别看重，我们说用生命担保，伊斯兰教徒则说用胡子担保，烧掉一名伊斯兰教徒的胡子，就是对他最大的羞辱。
两个没有胡子的蒙古人满脸污垢地跑回蒙古草原，把巴合剌之死和摩诃末的态度详细禀告了成吉思汗。
成吉思汗像野兽一样怒吼起来，他如同疯了一样把沙子往头上乱撒，用两手搓着脸，眼泪夺眶而出。接着，他又扑向前去，重心不稳地在路上跑起来，所有在场的人也都跟着他跑。路上很快形成一条人流，如同马拉松。成吉思汗跑到了拴马桩旁，解开缰绳，跳上马背，向前狂奔。其他人也跳上马背一窝蜂地跟着他跑。这是个吊诡的场面，人人都在跑，可人人都不知道为什么跑。
跑在后面的人问跑在前面的人：“为什么跑？”
前面的人回答：“不知道。”
前面的人问最前面的人：“为什么跑？”
最前面的人回答：“不知道。”
成吉思汗一直跑到肯特山上，在一块松树之间隆起的山地上跳下马来，人们远远地看到他摘下帽子，把腰带悬挂在脖子上，“扑通”跪倒在地。离他近的人听到他悲愤的声音道：“长生天，你要拯救正义的人，惩罚罪人！正义的人是我那五百人商团，罪人则是摩诃末。他杀了我的商团，还把我的使者的胡子烧光，现在，我的邻居不给我和平，我只能自己去争取和平。长生天，在你的指示下，我要向花剌子模国开战。杀光他们，烧光他们，抢光他们！”
说完这些，他给身边的耶律楚材发布命令：“我要在这里待上七天，祈求长生天保佑我们讨伐成功。叫卫队封锁现场。”
七天之后，成吉思汗从肯特山神清气爽地走下来，看了看他冷若冰霜的卫队，又看了看他的战友们，从嘴里蹦出一句话：“给摩诃末下战书！”
战书并不难写，很快，他的顾问们就把一封长长的战书送到成吉思汗面前，成吉思汗说：“念！”
一名顾问就念了起来：“长生天立我做天下的可汗，我用了十年时间完成了人类不可企及的事业，自有人类以来从未有这样的帝国。长生天告诉我，我的职责就是摧毁不恭顺的国家，让它的臣民在血泊里号叫。只要我的大军一到，凡有国家之处必须要俯首。你，摩诃末，居然敢对我无礼，我要对你进行最残忍的打击……”
成吉思汗从宝座上扑下来，夺过顾问手里的战书，扔到火堆里，说：“废话太多，我说，你写！”
顾问心惊胆战地拿起笔和纸，成吉思汗一字一句道：“你要战——便作战！”
一千多年前，和成吉思汗比肩的汉武帝给匈奴单于的战书上也只有寥寥数语：战，则来；不战，赶紧滚（单于能战，天子自将待边；不能，亟来臣服）。
两份战书异曲同工，威严八面。
二巨头备战
1219年年初，成吉思汗备战。留下三万人给木华黎，要他继续对金国进行蚕食战。留下一万人给弟弟帖木格留守大本营，剩余九万五千蒙古兵团和八千人的工程部队和他西征。同时，又命令畏兀儿人和西夏人出兵两万随军作战。畏兀儿人积极响应，西夏人却对成吉思汗的使者说：“你们大汗既然力量不够，何必称汗？”
说这话的人叫阿沙敢不，是当时西夏的大臣，有消息说，西夏已控制在他手中。成吉思汗对西夏人的桀骜大为震怒，如果不是西征在即，他非要对西夏进行第四次征讨不可。不过，成吉思汗还是把这件事牢记在心，西夏灭亡的导火索已经点燃。
成吉思汗对西夏的不忠不义暴跳如雷时，有个南宋人就站在离他不远的地方，这个南宋人叫赵珙，一个月前，他以南宋使者身份来到大蒙古国。在他看来，这位草原帝国的主人很容易动怒，特别是当别人背信弃义时。
几个月后，赵珙回到南宋，画下了成吉思汗的画像，我们今天常见的成吉思汗画像就出自赵珙之手，这幅画像可能是经过艺术想象的，但也许就是成吉思汗留给赵珙的真实印象：脸庞丰满，耳朵富态，眼睛慈祥而敏锐，安详的嘴边长着稀疏而发白的胡子。
这个时候的成吉思汗已经58岁，赵珙不得不承认，虽然他已经很老，但他浑身上下充满着精力、洞察力和理解力。
赵珙说，成吉思汗老先生无论是出征还是宴会，身边总会带着成群的美女，据说这群美女出自他的美女集中营“斡耳朵”。她们艳绝人寰，来自五湖四海，能歌善舞，口才超群，惹得受理学教育多年的赵珙不禁羡慕嫉妒。
赵珙还说，成吉思汗的大蒙古国是朴实无华的。有一天，成吉思汗问他：“昨天打马球怎么不见你来？”赵珙回答：“因无陛下召唤所以未来。”成吉思汗说：“既然来到这里，那就如同家人。在宴会、打马球、狩猎的时候请不客气地一同游乐好了，何必每次都要我去请你呢？”
赵珙惊慌起来，这在他们的帝国可是永不可能发生的事。成吉思汗看着他说：“打马球你不来，这是失约，按草原规矩，应该自罚六大杯。”
赵珙毫无办法，只能连喝六大杯，大醉而回。赵珙离开蒙古草原回南宋时，正是成吉思汗专心致志准备西征之时，他对赵珙说：“有生之年，你我再见面，当痛饮三大杯。”接着他对恭送赵珙的官员说：“在良好的城市要带他多停留五六天。有了美酒，要让他痛饮。有了美味的菜肴要尽情招待。让内行的乐队，好生吹奏款待。”
赵珙感动得直想流泪，这位南宋人不知道，蒙古人向来就这样朴实热情，纵然面临如山一样的考验时，都不会对客人有半丝怠慢。
1219年春的成吉思汗，面临着重大考验。一方面是和强敌花剌子模的开战，另一方面则是也遂提出的问题。有天晚上，也遂在床上对成吉思汗说：“您就要西征远方，将要和伟大的敌人作战，一旦您遭遇不测，国家该由谁来掌舵？”
成吉思汗从半梦半醒中突然惊觉，他握住也遂的手，说：“你虽然是个女人，可眼界比许多男人都高，的确，我不能忽略这个问题。”
第二天，他召集他的兄弟和儿子们，说：“也遂给我敲了个警钟。各位兄弟、儿子们，你们谁也没有提出过这样的问题。我也觉得自己好像永远不会死一样，但这是幻觉，此次西征关系重大，我必须要在你们中间确定一个继承人。你们有什么想法，都说出来吧。”
没有人说话，和成吉思汗一样，在座的诸位都认为成吉思汗不可能老，甚至不可能死。成吉思汗打破了沉默，指着术赤说：“你是长子，你先说。”术赤还没有来得及开口，二太子察合台露胳膊挽袖子暴跳吼了起来：“父亲问他，莫非是要叫他继承汗位吗？他可是蔑儿乞种，我们如何让他管？”
术赤听了这话，像炮仗一样爆了起来，一把捉住旁边察合台的衣领，怒目圆睁：“汗父都没有把我当外人看，你凭什么这样说？你比我有什么本事？你不过性情暴躁、行为专横而已！”
察合台一跳三丈高，尤其是当他发现术赤说的是事实时，更是怒不可遏，两人互相扭打着，就要出帐外分个胜负。成吉思汗始终一声不吭，其他人却坐不住了，木华黎和博尔术急忙跑出来劝架，察合台的顾问阔阔搠思也走出来批评察合台：“在你们出生前，天下大乱，连上床睡觉的工夫也没有。大地翻腾，连进被窝睡觉的工夫也没有。天下扰攘，人不安生，所以你的母亲不幸被蔑儿乞人捉去，你居然说你大哥术赤是蔑儿乞人的种，这不是伤了你母亲的心，难道你们不是亲兄弟吗？”
这番堂而皇之的话让察合台马上冷静下来，成吉思汗这才缓缓开口道：“术赤就是我的长子，以后谁都不许这样说。”术赤听了父亲的话，也马上冷静下来。大家又重新坐好，察合台虽然不吵闹了，但仍然反对术赤继承父亲的汗位。他决心和术赤同归于尽：“术赤是有才能的人，术赤和我都是父亲的长子，我们二人都愿为汗父效力。如果有谁逃避，就打破他的脑袋，如果有谁落后，就砍断他的脚跟。窝阔台仁慈宽厚，可以推举他，让他成为父亲的继承人。”
成吉思汗马上问术赤：“你怎么说？”
术赤还能怎么说，他如果不同意察合台举荐窝阔台，那就是有做大汗的野心，�